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Opera da oltre 30 anni nel settore finanziario e immobiliare. Sono un consulente indipendente iscritto in Albo tenuto da OCF. Non essendo collegato a banche ed intermediari finanziari, lavoro nell' esclusivo interesse del cliente, dal quale sono pagato a parcella. In questo modo oltre ad una notevole riduzione dei costi si annulla ogni possibile conflitto di interesse.
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In cosa sei specializzato?

Aiuto i clienti a migliorare il rapporto con il denaro e la gestione del patrimonio (privato e aziendale). Analisi dei fabbisogni assicurativi, previdenziali, pianificazione finanziaria e patrimoniale costruiti sugli obiettivi del cliente. Ottimizzare il raggiungimento degli obiettivi attraverso la selezione delle migliori strategie e strumenti disponibili, evitare errori, acquisire consapevolezza.

Racconta un lavoro svolto recentemente

Ridefinizione di un piano finanziario per una famiglia titolare di media impresa. Sono stati migliorati i rendimenti e l' impatto fiscale, protetto il patrimonio e progettato una rendita futura con pensionamento anticipato.

Cosa consiglieresti a un cliente che desidera lavorare con te?

Essere collaborativo, il nostro deve essere un percorso con visioni e scelte condivise

Quali sono le domande più frequenti dei clienti?

Hanno ansia e stress connessi con la gestione del denaro. Non si sentono sicuri di quello che stanno facendo. Vogliono conoscere gli strumenti e i metodi per migliorare e garantire il futuro economico proprio e della famiglia.

Perchè fai questo lavoro?

Per vocazione e passione

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LUCA GULLÌ

LUCA GULLÌ

la ragione principale sta nella cura dei rapporti professionali. Lo studio è sempre disponibile e sensibile verso le esigenze del cliente e lo supporta con risposte rapide.