Sono specializzato nella gestione dei risparmi delle famiglie : personalizzazione di un piano di investimento in base alle reali esigenze di ogni cliente. Massima trasparenza e correttezza sono le caratteristiche che mi contraddistinguono.
Sono specializzato nella gestione dei risparmi delle famiglie : personalizzazione di un piano di investimento in base alle reali esigenze di ogni cliente. Massima trasparenza e correttezza sono le caratteristiche che mi contraddistinguono.
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In cosa sei specializzato?
Gestione dei risparmi familiari.
Racconta un lavoro svolto recentemente
Insieme ad un cliente abbiamo programmato degli investimenti finalizzati alla creazione di un fondo per gli studi universitari dei figli e per integrare la futura pensione.
Quando e perchè hai iniziato a fare questo lavoro?
Ho lavorato per 15 anni in una banca locale ricoprendo tutti i ruoli della filiale. Nel 2022 ho seguito la mia passione più grande, ovvero quella della finanza, ed ho deciso di intraprendere la libera professione di consulente finanziario.
Quali sono le domande più frequenti dei clienti?
Quanto posso guadagnare ??? La risposta ovviamente dipende dalla propensione al rischio del cliente.
Perchè fai questo lavoro?
Mi piace proporre alle persone delle soluzioni che permettono di generare un reddito extra ed allo stesso tempo mantenendo un basso livello di rischiosità.
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Servizi offerti
Consulenza e finanza
Area
Ancona
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