Luca Moreno Certificato da Ernesto

Luca Moreno

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Sono un Consulente Finanziario e Patrimoniale. Vivo a Vignola (Modena), la mia sede operativa è a Modena ma opero su tutto il territorio nazionale (ma ho anche qualche cliente all'estero). Prima di dedicarmi interamente alla Consulenza Finanziaria e Patrimoniale ho lavorato quasi 14 anni nel settore bancario (oltre ad un anno in ambito assicurativo). Nel vasto mondo della finanza seguo clienti
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In cosa sei specializzato?

La Consulenza Finanziaria e Patrimoniale è la base della mia professione. In questo "mondo" estremamente vasto ho imparato, in tanti anni, a sapermi confrontare con esigenze di clienti anche molto differenti tra loro.

Racconta un lavoro svolto recentemente

Un potenziale cliente mi ha sottoposto una situazione patrimoniale altamente complessa nella quale era altamente esposto su un titolo azionario (Tesla) sul quale stava perdendo circa il 50%. Il mio approccio si è basato in prima battuta sull'analisi del titolo ma anche nella creazione di strumenti ad hoc che, oltre a creare rendimenti, ci permettessero di sfruttare le opportunità di natura fiscale.

Cosa consiglieresti a un cliente che desidera lavorare con te?

Non è importante il capitale che investi ma che obiettivi (di vita) conti di raggiungere. Questa deve essere la base di partenza.

Quali sono le domande più frequenti dei clienti?

Quanto mi costa? Quanto è rischioso?

Perchè fai questo lavoro?

Credo nell'Educazione Finanziaria che è alla base di qualsiasi strategia di investimento.

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MelComs. by Comunicatori su Misura s.r.l. Certificato da Ernesto

MelComs. by Comunicatori su Misura s.r.l.

Siamo un'agenzia di comunicazione. Accompagnamo il cliente nel concepire e progettare la sua immagine. Partendo dalla Brand Identity, passando attraverso lo sviluppo della comunicazione web e multimediale, fino alla possibilità di celebrare i suoi momenti aziendali più importanti attraverso pubblicazioni che lascino il segno o eventi interni o esterni. Utilizziamo linguaggi diversi scelti per ottimizzare la sua comunicazione, offrendo un’ampia possibilità di strumenti e canali che si adattano alle differenze di ogni cliente, perché ogni cliente è unico, come il suo messaggio. MelComs accompagna questo processo, affiancando i propri clienti nella ricerca della sintesi della propria essenza, creando loghi, payoff e pittogrammi che rimangano nel tempo come segno di questo processo evolutivo, ma anche siti web e pagine social, gestite al meglio per creare una community che lo renda sempre più protagonista.