Sono un Consulente Finanziario e Patrimoniale.
Vivo a Vignola (Modena), la mia sede operativa è a Modena ma opero su tutto il territorio nazionale (ma ho anche qualche cliente all'estero).
Prima di dedicarmi interamente alla Consulenza Finanziaria e Patrimoniale ho lavorato quasi 14 anni nel settore bancario (oltre ad un anno in ambito assicurativo).
Nel vasto mondo della finanza seguo clienti (persone ed imprese) talvolta molto differenti tra loro ma che hanno un elemento in comune: sono orientati al Futuro.
Un esempio? Aiuto gli Atleti Professionisti a mantenere inalterato il proprio tenore di vita post-carriera e, sotto il profilo aziendale, mi rapporto con l'universo delle Startup italiane.
La mia esperienza, unita a buone capacità organizzative, mi permettono di investire il giusto tempo nella crescita professionale dei collaboratori e trasmettere anche valori extra lavorativi derivanti da una spiccata sensibilità sociale che spazia dal Volontariato alla cura dell'Ambiente.
Ritengo che la Formazione ed il continuo apprendimento siano elementi fondamentali per l'attività di Consulente Finanziario e Patrimoniale.
Sono un Consulente Finanziario e Patrimoniale.
Vivo a Vignola (Modena), la mia sede operativa è a Modena ma opero su tutto il territorio nazionale (ma ho anche qualche cliente all'estero).
Prima di dedicarmi interamente alla Consulenza Finanziaria e Patrimoniale ho lavorato quasi 14 anni nel settore bancario (oltre ad un anno in ambito assicurativo).
Nel vasto mondo della finanza seguo clienti
Mostra altro
Contatta
Intervista
In cosa sei specializzato?
La Consulenza Finanziaria e Patrimoniale è la base della mia professione.
In questo "mondo" estremamente vasto ho imparato, in tanti anni, a sapermi confrontare con esigenze di clienti anche molto differenti tra loro.
Racconta un lavoro svolto recentemente
Un potenziale cliente mi ha sottoposto una situazione patrimoniale altamente complessa nella quale era altamente esposto su un titolo azionario (Tesla) sul quale stava perdendo circa il 50%.
Il mio approccio si è basato in prima battuta sull'analisi del titolo ma anche nella creazione di strumenti ad hoc che, oltre a creare rendimenti, ci permettessero di sfruttare le opportunità di natura fiscale.
Cosa consiglieresti a un cliente che desidera lavorare con te?
Non è importante il capitale che investi ma che obiettivi (di vita) conti di raggiungere.
Questa deve essere la base di partenza.
Quali sono le domande più frequenti dei clienti?
Quanto mi costa?
Quanto è rischioso?
Perchè fai questo lavoro?
Credo nell'Educazione Finanziaria che è alla base di qualsiasi strategia di investimento.
Foto
Servizi offerti
Consulenza e finanza
Area
Modena
Recensioni
Accedi per visualizzare le recensioni
Accedi
Entra in contatto
Contatta il professionista per ricevere un preventivo gratuito